Die dritte Reise mit der Zeitmaschine muss Felix alleine unternehmen. Ramose ist in Ägypten geblieben. Alles klappt, und Felix landet in Theben-West in der Nähe des alten Grabes.

Tutanchamun ist Pharao und inzwischen siebzehn Jahre alt. Er regiert in Men-nefer, von den Griechen Memphis genannt, und wird von Eje weiterhin unterstützt und beraten. Die alten Götter sind wieder eingesetzt, Aton wurde aus dem Gedächtnis der Menschen verbannt. Amun-Re ist wieder der oberste Gott der Ägypter.

Auf Drängen der Amun-Priester in Ipet-Sut soll Pharao seinen Regierungssitz wieder nach Waset verlegen, um dem wichtigsten Tempel und seinem Reichsgott näher zu sein.  Dies geschieht, und Felix feiert ein Wiedersehen mit Eje und auch Ramose, der inzwischen oberster Schreiber am Hofe des Pharaos ist.

Felix ist nicht klar, wie er den Mord an Tutanchamun verhindern soll. Es ist ihm nicht möglich, immer in seiner Nähe zu bleiben. Es gibt einen General, Haremhab, der Felix verdächtig erscheint. Tutanchamun und Anchesenamun haben ihre Kinder alle begraben, keines hat überlebt. Möchte der ehrgeizige General etwa Pharao werden?